תור הזהב של הוליווד, 1939: חתול שר ורוקד בשם דני חולם להיות כוכב קולנוע גדול. הוא מקבל תפקיד בסרט האחרון בכיכובה של כוכבת הילדים המקסימה להחריד דרלה דימפל, רק כדי לגלות בדרך הקשה ששחקני חיות הם רק הרקע לכוכבים האמיתיים. דני נחוש להראות להוליווד את כישרונם, אוסף כמה מחבריו החדשים, ומנסה למצוא דרך להרשים את מנהל האולפן שמפיק את הסרט. מי שמסבכת את העניינים היא דרלה, שלא רוצה לחלוק באור הזרקורים ותעשה כמעט הכול כדי להישאר בפסגה.

הכלבו פלפס עומד למכירה על ידי אחד הבעלים, טומי רוג'רס, בהסכמת הבעלים האחר מרתה פלפס. המנהל הנוכחי מסויג מחשש שהחריגות בניהול הספרים ייחשפו. כאשר יש איומים על חייו של רוג'רס, פלפס שוכרת את הבלש הטוב בעולם כדי להגן עליו!

זמר צעיר, מפנה את גבו לאלוהים ולכנסיה של אביו כאשר אסון קורה במשפחה.הוא חוזר אחרי שנים לעיר הולדתו ומגלה את הכנסיה במצב רע מכפי שהיתה לפני שעזב.יחד עם יריבו מילדות הם מקימים "גרסא חדשה" לכנסייה, כשהוא נאלץ להתמודד עם בעיות משפחתיות, התאבדות הקריירה, וקשר אהבה, שהכל מוביל אותו לאסונות.