يمتد من عام 1945 إلى عام 1955 ، وهو سرد تاريخي لعائلة جريمة كورليوني الإيطالية الأمريكية الخيالية. عندما ينجو مؤسس عائلة الجريمة المنظمة ، فيتو كورليوني ، بالكاد من محاولة اغتيال ، يتدخل ابنه الأصغر مايكل لرعاية القتلة المحتملين ، ويطلق حملة انتقامية دموية
في مدرسة داخلية قديمة الطراز في نيو إنجلاند ، يلهم مدرس اللغة الإنجليزية الشغوف طلابه بالتمرد على الأعراف والاستيلاء على إمكانات كل يوم ، مما يؤدي إلى ازدراء مدير المدرسة الصارم.
تدور أحداث الفيلم حول المسيرة الحافلة لعالم الرياضيات الأمريكي جون فوربس ناش الابن (راسل كرو) منذ أن كان طالبًا في الجامعة، مروراً بعمله الأكاديمي ومنجزاته البحثية التي صنعت منه نجمًا في الحقل الأكاديمي، وارتباطه بقصة حبٍ مع طالبته إيليسا (جنيفر كونيلي) والتي صارت زوجته، وصراعه المرير مع مرض انفصام الشخصية حيث ناضلت معه زوجته من أجل الشفاء.
ينضم المؤلف المغرور "ليون" إلى صديقه المقرب في عطلة صيفية بالقرب من بحر "البلطيق" لإكمال روايته. عندما يصلون، يجدون أن منزلهم محجوز بالفعل لامرأة خالية من الهموم، والتي تتحدى "ليون" أن يفضي ما في قلبه. بينما تشتعل حرائق الغابات من حولهم وتلوح في الأفق كارثة وشيكة.