رجل أعمال شاب يدعى إدوارد لويس يذهب إلى (لوس أنجلوس) ليعقد عدة صفقات مهمة لشركته ، وهناك يقابل فتاة الليل فيفان ، ويطلب منها المبيت معه لليلة ، لكن الليلة تجر أخرى ، ليجد نفسه في النهاية واقعا في غرامها ، تؤثر في حياته بشكل أو بآخر ، ويؤثر في حياتها هو الآخر ، حتى أنها تقرر بعد أن يفترقا ترك مهنتها ، وأن تتجه للدراسة لتصبح شخصا أفضل ، أما هو فلم يستطع السفر وتركها بعد أن تعلق قلبه بها ، فيقرر العودة مرة أخرى رغم كل شيء .

نقطة المباراة هي هجاء وودي آلن من الجمعية البريطانية العليا وطموح مدرب تنس شاب للدخول فيها. ومع ذلك ، عندما يتعين عليه الاختيار بين امرأتين - واحدة تؤكد له مكانته في المجتمع الراقي ، والأخرى ستبعده عن ذلك - تبدأ راحة اليد في التعرق وتبدأ مباراة نفسية قاتمة في رأسه.