George Caldwell (Gene Wilder) kreće na putovanje od Los Angelesa do Chicaga sporim, ugodnim vlakom, u kojem upoznaje zgodnu Hilly Burns (Jill Clayburgh). Iako je dugačkim putovanjem planirao svoj um očistiti od stresova i nepotrebnih misli, Caldwell se uskoro nađe usred ogromne zbrke koja uključuje ubojstvo, ispadanje iz vlaka, policijsku istragu i što sve ne. Kako bi spasio svoju novu ljubav, George će se morati udružiti sa sitnim lopovom Groverom Muldoonom (Richard Pryor).

Vrlo popularna i atraktivna, ali loša tinejdžerka, jednog dana se probudi u muškom tijelu. Pokušavajući otkriti što se dogodilo i kako se vratiti u prijašnje stanje, ona tada shvaća koliko je bila okrutna i zlobna prema drugima.