Две големи любови има в живота на машиниста Джони Грей - неговия влак "Генералът" и приятелката му, Анабел Лий. Когато започва Гражданската война в Щатите, Джони не успява да постъпи в армията - инженерните му позна- ния са по-ценни за цивилното общество на Юга, но никой не му казва това, а приятелката му го смята за страхливец. И отказва да се среща с него, ако не облече военната униформа. По време на едно пътуване, "Генералът" и пътниците му са пленени от противниците. Анабел също е във влака. Джони се впуска да ги преследва с друг локомотив и се врязва дълбоко в чуждата територия. Попаднал в къщата, използвана от противника за базов лагер, Джони научава подробности за следващия план срещу Конфедерацията на Юга. Неволно превърнал се в шпионин, той си връща обратно влака и спасява любимата, но трябва да избяга от преследващите го противници и да обърне ако може - хода на войната. "Моят вид хумор е каменното лице.

Във филма лоялността на Бонд към М е поставена на изпитание, след като тъмни тайни изплуват от миналото й. 007 трябва да открие и унищожи заплахата, независимо от цената, която ще плати. След като последната задача на Бонд фатално се обърква, много от агентите са разкрити, сградата на MI6 е атакувана и М е принудена да търси ново място за агенцията.

Пътуваща за Бостън, Джун Хевънс случайно се натъква на специалния агент Рой Милър, който лети с нея в същия самолет. Полета се превръща в кошмар, след като Рой избива всички с изключение на нея. След това агентът повежда Джун в едно очарователно, но смъртоносно пътуване при което, нищо не е такова, каквото изглежда – дори те самите.

Дeйcтвиeтo ни oтвeждa нa дaлeчнo пътyвaнe в Kитaй пo вpeмe нa динacтиятa Цин, ĸoгaтo мaнджypитe вoдят ĸъpвaвa вoйнa, a ocнoвнoтo ядpo нa cъпpoтивaтa нa ĸитaйcĸия нapoд ca мoнacи oт мaнcтиpa Шaoлин. Mлaд шaoлинĸcи вoин тpъгвa нa oпacнa миcия, зa дa oтĸpиe пpeдaтeлитe, винoвни зa cмъpттa нa нeгoвия yчитe.C пoмoщтa нa cвoи вepни пpиятeли тoй cе впycĸa в cмъpтoнocнa cxвaтĸa c мнoгoбpoйнитe cи вpaгoвe.