După ce Jonathan Harker îl atacă pe Dracula în castelul său, vampirul călătorește într-un oraș din apropiere, unde vânează familia logodnicei lui Harker. Singurul care ar putea fi în măsură să îi protejeze este doctorul van Helsing, prieten și coleg cu Harker, care este hotărât să îl distrugă pe Dracula cu orice preț.
Bântuit de acte teribile la care naziștii l-au forțat să participe, părintele dezamăgit Lankester Merrin își concentrează energiile pentru a ajuta la o săpătură arheologică în partea de nord a Keniei. Acolo, echipajul descoperă o biserică care precede misiunile creștine în zonă, dar descoperirea provoacă, începutul unor evenimente ciudate -- inclusiv schimbări fizice aduse unui băiat tânăr, cu dizabilități, despre care Merrin ajunge să îl suspecteze că a fost posedat de un demon.