Mały Cezar to przezwisko przestępcy o imieniu Rico (Edward G. Robinson), który nie powstrzymuje się przed niczym w swoim dążeniu, by stać się dużym człowiekiem w kryminalnym świecie. Wstąpiwszy do bandy Sama Vettori (Stanley Fields), Rico sprząta szefa z drogi i zajmuje jego miejsce. Wkrótce bohater zakochuje się w dziewczynę swojego przyjaciela Joe Massara (Douglas Fairbanks Jr.) i rozkazuje mu ją rzucić..

Nowojorski detektyw Steve Burns (Al Pacino) otrzymuje od szefa (Paul Sorvino) zadanie schwytania brutalnego seryjnego mordercy, który na swoje ofiary wybiera homoseksualistów. Burns zaczyna pracować pod przykryciem. Udając geja, staje się częścią ich wspólnoty. Jego wygląd pasuje do profilu ofiar. Czy uda mu się odnaleźć sprawcę? Pewne jest tylko to, że ta sprawa zmieni całe jego życie.

Kiedy doktor DeMarco zostaje zwolniony z Agencji Kosmicznej, tworzy z ciał zmarłych kryminalistów przerażające monstrum - Astromana. Jednak doktor traci kontrolę nad potworem, który zaczyna siać śmierć i chaos w całej galaktyce, zwracają na siebie uwagę nie tylko kosmicznej policji i CIA, ale także międzynarodowej siatki szpiegów.