אנדרו, סטודנט צעיר בקולג', חולם להיות מתופף ג'אז מצליח. המורה שלו למוסיקה, פלטשר מעביר אותו משטר לימודים אינטנסיבי ולא שגרתי. שיטת הלימוד של פלטשר מוכיחה עצמה וגורמת לאנדרו לצבור ביטחון עצמי כמתופף, אך מרחיקה אותו מאביו, מחברתו ומחייו הקודמים.
דוקומנט מרתק ויוצא דופן, אודות חייו של המוסיקאי והאמן האלטרנטיבי דניאל ג'ונסטון, שאישיותו השבירה והמעורערת ליוותה את כל תהליך יצירתו. ג'ונסטון התפרסם בשנות ה-80 בזכות שיריו הייחודיים והכנים, אותם הקליט במרתף בית הוריו, באולפן ביתי פשוט.עם השנים והסמים מצבו הנפשי הדרדר, ומחלת המניה- דיפרסיה גרמה לאשפוזיו התכופים בבתי חולים. קורט קוביין הגדיר את ג'ונסטון ככותב השירים הטוב ביותר, והוא זכה להערכתן של להקות רבות וטובות כמו סוניק יות' ועוד. בבימויו של ג'ף פויירצייג, זוכה פסטיבל סאנדנס.
הדוקומנטרי המהולל שמתעד את אחד האירועים התרבותיים המכוננים של המאה ה-20 : פסטיבל וודסטוק בהרי הקטסקיל, שמשך אליו כל היפי וביטניק אפשרי באמריקה לאורגיה של סקס, סמים ומוזיקה. מייק וודלי ביים מכמות היסטרית של חומר גלם (שעל מנת להכיל כמה שיותר ממנו, נעשה שימוש במסך מפוצל, בעצתו של אחד, מרטין סקורסזה שמו, שהיה אחד מעורכי הסרט...) הסרט מכיל את הופעותיהם ההיסטוריות של קרוסבי סטילס ונאש, ג'ימי הנדריקס, The Who (שאגב, כמעט ביטלו את השתתפותם מטעמים כספיים), Sly and the Family Stone, סנטנה, ג'ואן באאז וג'ניס ג'ופלין שלא נראתה בגרסא המקורית. הדיסק כולל חומרים שלא נראו עד כה, כמו למשל את ההופעה של הגרייטפול דד, שביקשו לא להכיל אותם בסרט המקורי.
בהשראת סיפור אמיתי. בשנות ה-70 דני קולינס היה מכוכבי הרוק הגדולים של דורו. כיום הוא עוד רוקר קשיש שמסרב להזדקן ומנהל סגנון חיים פרוע. כאשר פרנק, הסוכן שלו זה 40 שנה, מגיש ליום ההולדת שלו מכתב אובד שכתב לו ג'ון לנון בכבודו ובעצמו, דני מחליט לשנות את דרכו ולקחת סוף סוף אחריות על חייו. הוא יוצא למצוא את בנו שמעולם לא פגש ומנסה לפצות אותו על כל השנים בהם לא שמר אתו על קשר.
סיפור חייו של הזמר המוזר, ג'רי לי לואיס, אחד הקולות הבולטים במוזיקה הפופולרית של שנות ה-50 וה-60, על פי ספרה הביוגרפי של אשתו מיירה (המגולמת על ידי וינונה ריידר). דניס קווייד מפתיע בתפקיד לואיס המופרע והסנסציוני (האיש שרצה להראות לאלוויס מאיפה משתין הדג) שהתסיס, ולעיתים אף הכעיס מאוד את הסצינה ואת הציבור כאחד. מיירה, דרך אגב, הייתה עדיין קטינה כשהוא נשא אותה לאישה. עם אלק בולדווין וטריי וילסון. ביים: ג'ים מקברייד (עד כלות הנשימה, שחיתות בגדול)