Фелиси, једанаестогодишња девојчица без родитеља, има једну страст: плесање. Њен највећи сан је да постане балерина опере у Паризу-Опере Гарниер. Како би остварила свој сан, Фелиси и њен најбољи пријатељ Виктор, смишљају генијалан план како би побегли из сиротишта и отишли у Париз. Будући да је спремна да учини све како би постала балерина, Фелиси узима идентитет своје супарнице Камил како би је примили у балетску школу. Са својим ментором Одет и Виктором на својој страни, Фелиси се труди двоструко више како би остварила свој највећи сан.
У овој интернационалној вратоломији заснованој на невероватним (и истинитим) подухватима Берија Сила, преваранта и пилота ког изненада регрутује ЦИА да води једну од највећих тајних операција у америчкој историји.