Δύο πράκτορες του FBI πηγαίνουν σε μια μικρή πόλη για να εξιχνιάσουν ένα στυγερό έγκλημα. Μάρτυρες του εγκλήματος είναι ένας τσαμπουκαλής αστυνομικός, μια «φτιαγμένη» κοπέλα και μια 9χρονη πιτσιρίκα. Οι δύο πράκτορες εξετάζουν τους μάρτυρες, οι οποίοι καταθέτουν όσα γνωρίζουν, λέγοντας κάποιες αλήθειες αλλά κατά βάση, λέγοντας ψέματα. Από κάποια στιγμή και μετά όμως, τα πράγματα θα πάρουν μια εντελώς απρόβλεπτη τροπή…
Ένας άνδρας που ονομάζεται Vincent και οι συνεργάτες του ψάχνουν ένα δάσος, μέχρι που σε μία σπηλιά βρίσκουν ένα φέρετρο με το σκελετό της Lilith, την μητέρα όλων των βαμπίρ. Ο Vincent βγάζει ένα κουτί από την τσέπη του, που περιέχει τα τέσσερα τμήματα της καρδιάς της Λίλιθ. Τα βάζει στο σώμα της, και αυτή αρχίζει γρήγορα το αναζωογονείται .Μόλις επιστρέφει στη ζωή, σχίζει την καρδιά των παρευρισκομένων και αρχίζει να καταδιώκει τον Vincent...
Ένας νέος άντρας, ο Alex Corvis (Eric Mabius), που κατηγορήθηκε αδίκως για τη δολοφονία της κοπέλας του, ετοιμάζεται να εκτελεστεί. Ομως επανέρχεται στον κόσμο των ζωντανών με την βοήθεια ενός κορακιού με σκοπό να εκδικηθεί τους δολοφόνους της γυναίκας που αγαπούσε...
Μετά το θάνατο της γυναίκας του ο κτηνίατρος Chase Matthews, μαζί με το γιο του Jeff, μετακομίζουν στο εξοχικό τους σπίτι με σκοπό να κάνουν μια νέα αρχή και να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Ο Jeff αντιμετωπίζει την εχθρότητα μιας παρέας συμμαθητών του και μοναδικό του στήριγμα είναι ο Drew, ένα αγόρι που βασανίζεται από τον καταπιεστικό πατριό του. Όταν ο πατριός του Drew σκοτώσει τον σκύλο του, μαζί με τον Jeff θα τον θάψουν στο τοπικό νεκροταφείο ινδιάνων, που σύμφωνα με το μύθο το μέρος αυτό έχει τη δύναμη ν` ανασταίνει τους νεκρούς.