Mała dziewczynka o imieniu Alma przemierza pokryte śniegiem ulice małego miasteczka. Jej uwagę zwraca dziwna lalka w oknie starego sklepu z zabawkami

Znudzone duchy mieszkające w opuszczonym domu na odludziu wzywają Pogromców Duchów: Mikiego, Goofy'ego i Donalda, by zabawić się ich kosztem.

Bardzo dawno temu istniało niezwykłe miejsce zwane Szczęśliwą Doliną, któremu pomyślność zapewniało zaklęcie rzucane przez piękny głos Magicznej Śpiewającej Harfy. Pewnego dnia jednak Harfa została uprowadzona, a wraz z nią dolinę opuściło szczęście. Strumienie wyschły, żyzne pola zamieniły się w ugory i wszędzie zapanował głód. Trzech ubogich wieśniaków (Miki, Donald i Goofy) w akcie desperacji postanowiło sprzedać swoją ostatnią krowę. Dostali za nią... trzy ziarna fasoli. Była to fasola niezwykła, bo magicznej, która przez noc wykiełkowała i zaprowadziła naszych bohaterów do czarodziejskiego zamku na drugim końcu łodygi...

Przygoda B.O.B.-a, Doktora Karalucha i Brakującego Ogniwa. Doktor obchodzi urodziny. Okazuje się, że tort urodzinowy to bomba. B.O.B. połyka ładunek i zyskuje moc czytania w umysłach innych istot.