Скрат поставя последния жълъд в ствол на дърво...

Мики Маус отива да види Мини, която пее и танцува в таверна. Запленен от своята любима, Мики се присъединява към песните и танците. Изведнъж в таверната настъпва тишина. На вратата е Пит с дървения крак. Лошия Пит започва да се държи лошо с Мини и да я обижда, а Мики по всякакъв начин се опитва да я защити. Само че силите на мишока не са достатъчни, за да се разправи с коравосърдечния Пит и той отмъква любимката на Мики. Мини отчаяно крещи за помощ. Мики заедно със своя верен другар конят Хорас, тръгват да спасяват похитената Мини.

Луната и два бухала празнуват настъпването на нощта с Дунавския валс. Въпреки тъмнината гората е изпълнена с живот. Нощните пеперуди танцуват около пламъците на горящите свещи, светулките прелитат наоколо и присветкват енергично, жабите си приглавят една на друга, тази вечер тишината е някъде далеч, в гората има парти. Поредната серия от изключително интересния експеримент на "Дисни" "Шантави симфонии", който студиото развива от 1929 до 1939г. В тези анимационни серии водещи са не нарисуваните фигури, а музиката и въз основата на мелодията, която звучи от екрана, рисунките придобиват своята форма.