В главната роля на един отчаян, изпаднал в безизходица британски таен агент се превъплъщава Ричард Бъртън. Алек Лиймас (Бъртън) внезапно е изтеглен от оперативното поле и е привикан за участие в мисия, която ще го изпрати зад пределите на Желязната завеса. За да бъде прикритието му напълно достоверно, Лиймас влиза в ролята на буйстващ пияница, заради което е хвърлен в затвора. След приемането му в редиците на източногерманските тайни служби, Лиймас открива, че всъщност целта, заради която е изпратен на тази мисия, е просто уловка - ролята му е да бъде пионка в една напълно различна операция.

Ричард Атънбъро играе ролята на Пинки, жесток психопат, който на 17 години става шеф на банда за рекет, изявяваща се в курортния град Брайтън. Пинки иска да се раздели с един от хората си, който някога го е предал, но подчинените му са доста глупави и неопитни. Освен това, се намесва и сервитьорката Роуз, която много добре помни лица...