Neurotični komičar Alvy Singer (W. Allen) prisjeća se sa sjetom svoje najveće ljubavi Annie Hall (D. Keaton) tražeći razlog njihovog prekida od prije godinu dana. Već 15 godina Alvy redovito posjećuje psihijatra. Još kao mali dječak padao je u bezrazložne depresije i smatrao kako su njegovi razredni kolege kreteni. Bio je dvaput oženjen, jedan brak mu se raspao zato što se on i supruga, liberalka (C. Kane), nisu mogli složiti oko toga kako je ubijen J. F. Kennedy. Ipak, njegova najveća ljubav bila je Annie Hall, priprosta i zbunjena djevojka koju je upoznao na tenisu. Kako se sve više zajubljivao u Annie, Alvy ju je polako uspio nagovoriti da se ozbiljno posveti svom hobiju - pjevanju, počne čitati i pohađati večernja predavanja. Kada se Annie razvila iz djevojke u ženu, veza s Alvyjem postala joj je tijesna.
U praznoj njujorškoj aerodromskoj čekaonici zagonetni muškarac (B. Willis) svom naizgled slučajnom sugovorniku (S. Jaeger) pripovjeda neobičnu priču. Godine 1979. jedan je čovjek, brižan suprug i požrtvovan otac dječaka Maxwella (S. Gibson), zbog strasti prema klađenju na konjskim utrkama zapao u velike novčane dugove, te se našao na meti opasnih gradskih gangstera. Štoviše, bezobzirni su zločinci ubili i njega i suprugu, a zagonetni plaćeni ubojica je dobio zadatak ustrijeliti Maxwella. Novi film neosporno darovitog Paula McGuigana nipošto ne smijemo shvatiti ozbiljno. To je ponajprije razigrana, maštovita i prilično inteligentna filmofilska zafrkancija, kojom McGuigan i mladi scenarist Jason Smilovic odaju počast svojim filmskim uzorima, ponajviše Hitchcocku i Tarantinu. Dojmljivu filmsku fotografiju potpisuje Peter Sova.
Viola Hastings ima svoje razloge da prikrije vlastiti identitet nakon dolaska u školu Illyria Prep, a u pokušaju svog brata blizanca Sebastiana da se probije na londonsku glazbenu scenu i njegovim izbivanjem s nastave vidi savršenu priliku da preuzme njegov identitet. Kad joj cimer postaje školski cooler Duke, njezina se fasada polako počinje urušavati dok se zaljubljuje u svog novog cimera koji ništa ne sumnja. Međutim, situacija se pogoršava kad Duke otkrije naklonost prema školskoj ljepotici Oliviji, koju pak sve više privlači osjećajni varalica poznat kao Sebastian. Problem je u tome što je pravi Sebastian odlučio skratiti boravak u Londonu i nakon što stiže u školu dva dana ranije nego što ga je Viola očekivala, njezina temeljito zamišljena varka nailazi na neočekivanu smetnju zbog koje se cijela situacija pretvara u potpuni kaos.