Alexander Saxton tekee Kiinassa 1905 epätavallisen löydön, fossiilin, jonka hän kuvittelee olevan ihmissuvun "puuttuva side". Hän laittaa löytönsä häkkiin jonka hän vie tavaravaunuun Trans-Siperian pikajunaan. Täällä hän kohtaa vanhan kilpailijan tohtori Wellsin. Tohtori Wells päättää selvittää korin salaisuuden. Heti lähdön jälkeen tavaravaunun virkailija löydetään kuolleena, ja eräs Irina - niminen kreivitär on kadonnut. Kun Wells etsii kreivitärtä "karvainen eläin" hyökkää hänen kimppuunsa. Komisaario Mirov kuulee hänen huutonsa ja ampuu "eläimen". Myöhemmin todetaan että Mirov on saanut kuolleen "eläimen" voimat. Mitä sen jälkeen tapahtuu...?
Joka vuosi kun Laura, hänen aviomiehensä ja heidän kaksi pientä tytärtään vierailevat järven rannalla sijaitsevassa yksinäisessä talossa, seuraa silmäpari heidän jokaista askeltaan. Toistaiseksi he eivät ole tietoisia tästä. Mutta tämä vuosi on erilainen. Shawn on myöhässä, joten Laura ja hänen tyttärensä saapuvat taloon kolmestaan. Talosta he löytävät käsin kuvitetun satukirjan. Kirjassa salaperäinen hahmo kertoo kaikesta siitä pahasta, jolle hän aikoo alistaa heidät...