Ο νεαρός Ιερεμίας μεγαλώνει στην οικογένεια του ιερέα στο χωριό Αναθωθ, κοντά στην Ιερουσαλήμ. Ο Θεός εμφανίζεται στον Ιερεμία σε διάφορες ανθρώπινες μορφές σε αρκετές περιπτώσεις, και καθιστά σαφές σε τον ότι έχει επιλεγεί για να αναγγείλει το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους της Ιερουσαλήμ.
Ο βασιλιάς του Ισραήλ, Δαβίδ, γερασμένος πια πρέπει να διαλέξει ποιος από τους δύο γιους του θα τον διαδεχτεί, ο Αδωνίας ή ο Σολομών. Ο Αδωνίας συνωμοτεί εναντίον του Σολομώντα για να πάρει το θρόνο αλλά αυτός τον αποκρούει δυναμικά και στέφεται πανηγυρικά βασιλιάς. Ο Σολομών ιδρύει έτσι ένα λαμπρό βασίλειο και έναν ξακουστό ναό, που προκαλεί το θαυμασμό, ενώ κυβερνά με σύνεση και σοφία που πήρε από τον Θεό. Για να αποφεύγει τον πόλεμο με γειτονικά κράτη, παντρεύεται τις πριγκίπισσές τους, γοητεύεται από την εξωτική βασίλισσα του Σαββά και βασιλεύει για πολλά χρόνια. Όμως, οι γάμοι του με γυναίκες από άλλα έθνη προκαλούν τελικά την οργή των συμπατριωτών του, που ετοιμάζονται να του δείξουν σκληρά τη δυσαρέσκειά τους...
Οι Ισραηλίτες περνούν τα πάνδεινα από τους αντίπαλους τους Φιλισταίους. Ο μόνος που αντιστέκεται με επιτυχία είναι ο παντοδύναμος Σαμψών. Τα πράγματα δυσκολεύουν καθώς ο μακρυμάλλης άντρας ερωτεύεται μια Φιλισταία.
Ο ταπεινός ξυλουργός Ιωσήφ αρραβωνιάζεται με την Μαρία. Όταν η Μαρία του ανακοινώνει ότι είναι έγκυος, ο Ιωσήφ νομίζει ότι εξαπατήθηκε, μέχρι που από μήνυμα Θεού καταλαβαίνει ότι η Μαρία θα φέρει στον κόσμο τον υιό του Θεού... Από κει, αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια για το ζευγάρι: η φυγή τους στη Βηθλεέμ, η γέννηση του Χριστού στον μικρό στάβλο την ίδια ώρα που ο βασιλιάς Ηρώδης διατάζει τη σφαγή όλων των αρσενικών βρεφών... Και, καθώς ο Ιησούς μεγαλώνει, ο Ιωσήφ θα του σταθεί σαν ο καλύτερος πατέρας...
Είναι το 90 μ.Χ. και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διευθύνεται από τον αυτοκράτορα Δομιτιανό, ο οποίος έχει δηλωθεί ως Θεός και κυβερνήτης πάνω στον ουρανό και τη γη. Οι Χριστιανοί, που δεν αναγνωρίζουν τη θεότητα του, είναι αγκάθι στο πλευρό του και τους διώκει σκληρά. Το μικρό χωριό της Μικράς Ασίας στο οποίο αποσύρθηκε ο ηλικιωμένος απόστολος Ιωάννης δέχεται επίθεση από Ρωμαίους στρατιώτες.