Мавка е духът на гората и нейният новоизбран пазител. Основната й мисия е да защитава природата и нейното свещено сърце – Извора на живота - от всякаква агресия или натрапване, включително от страна на хората. Лукас е невзрачно селско момче, което много обича музиката и изявява таланта си в свирене на дървена флейта, а мечтата му е да посвети живота си на тази своя страст. И ето че мелодиите му помагат да се постигне нещо наистина забележително: Мавка и Лукас се срещат и се влюбват. От самото начало техният съюз е изправен пред огромни трудности, но препятствията стават още по-големи, след като алчната Кайлина, която иска вечна младост и господство, заплашва Извора на живота. Ще успее ли Мавка да спаси гората? Ще успее ли музиката на Лукас да направи чудеса и да спаси любовта? Ще успеят ли двата свята да се обединят срещу злото?

Асука, 35 - годишна жена, работи в рибна фабрика и има връзка със своя шеф Хеджаймо Таки. В нейния живот всичко е спокойно и добро, е или поне така й се струва, до момента, в който веднъж, по време на пикник до едно езеро, тя не се среща с митологично същество. То представлява хибрид между човек и риба. В негово лице, тя разпознава свой съученик, който се е удавил преди много години. Въпреки че съществото не идва от този свят и не може да живее в него, то все още пази любовта си към Асука и е готово на всичко, за да я има.