במאה ה-17, בתקופה של אמונות טפלות וקסם, ציידת חניכות צעירה, רובין גודפלו, נוסעת לאירלנד עם אביה כדי לחסל את להקת הזאבים האחרונה. תוך כדי חקירת האדמות האסורות מחוץ לחומות העיר, רובין מתיידדת עם ילדה חופשיה, מב, חברה בשבט מסתורי שהשמועה גורסת כי יש לו יכולת להפוך לזאב בלילה. בעודם מחפשים אחר אמה הנעדרת, מגלה רובין סוד המושך אותה עוד יותר אל עולמם הקסום של מהלכי הזאבים, ומסתכנת בהפיכה לדבר שאביה רצה להרוס.
פרופסור שמלמד באוניברסיטה פותח מגילה אסורה ובעקבות זה רוח רפאים יפנית של הרעם והברק משתלטת עליו, הרוח רוצה לשלוט בעולם שלנו. המחלקה לחקר האל טבעי שולחת את הלבוי וקבוצה של סוכנים לחקור את המקרה, אבל שהלבוי מרים חרב סמוראית, הוא משוגר לעולם האגדות היפני, העולם הזה מאוכלס ע"י רוחות ומפלצות. בינתיים, הסוכנים קייט קוריגן וראסל טרון הולכים בעקבות הרמזים ומנסים לאתר את הפרופסור כדי שיעזור להחזיר את הלבוי לעולם שלנו.
בזמן שהעולם מחפש אחר תרופה לוירוס מסתורי וקטלני, מדען ושומר יערות נכנסים עמוק אל תוך היער במטרה להפעיל ציוד כמו שעשו בשגרה.