Muinaisista ajoista saakka Ukrainan metsät ovat kätkeneet sisäänsä uskomattomia salaisuuksia ja myyttisiä olentoja. Mavka on haltia ja metsän sielu, jonka tehtävä on suojella metsän sydäntä kaikilta vaaroilta, etenkin ihmisiltä. Lucas on läheisen kylän asukas, joka haaveilee urasta muusikkona. Kun heidän maailmansa kohtaavat, tapahtuu jotain odottamatonta: he rakastuvat. Mutta ihmisten ja metsän asukkaiden joutuessa törmäyskurssille vanhan sahalaitoksen perijättären juonien seurauksena, myös Mavka ja Lucas ajautuvat vastakkain. Voittaako rakkaus epäilyksen ja pelon?