Film przedstawia historię wędrownej trupy cyrkowców, w której skład wchodzi grupka zdeformowanych fizycznie i opóźnionych umysłowo dziwolągów. Piękna ale podstarzała już akrobatka Kleopatra, rozkochuje w sobie karła Proso. Niestety po jakimś czasie na jaw wychodzi, że tak naprawdę chodzi jej tylko o jego pieniądze. Ale odmieńców nie wybaczają takich zniewag.

Czarna komedia. Dwie przemiłe staruszki mają specyficzny sposób na pomaganie samotnym starszym panom - skracają ich doczesne cierpienia trując ich winem z arszenikiem. Sytuacja komplikuje się, gdy o "dobroczynnej działalności" dowiaduje się ich siostrzeniec, Mortimer. Poza tym właśnie mężczyzna wybiera się w podróż poślubną, w skrzyni leży uroczy staruszek, a z nieoczekiwaną wizytą przybywa właśnie zaginiony kuzyn, uciekający przed policją...

Czwórkę nastoletnich przyjaciół męczą koszmary. Pojawia się w nich ten sam facet z poparzoną twarzą w kapeluszu i rękawicy zakończonej brzytwami. Z początku nie traktują sprawy poważnie. Zmienia to się diametralnie kiedy ginie Tina. Podejrzenie spada na jej chłopaka Roda, ponieważ to on był z nią tej straszliwej nocy. Nancy wierząc w niewinność przyjaciela odkrywa przerażającą prawdę dotyczącą człowieka z jej snów.

Sześć osób zgłasza się do udziału w grze, inspirowanej horrorem. Nieznajomi zostają porzuceni w lesie, gdzie czyha na nich pewne niebezpieczeństwo. Wkrótce zabawa staje się śmiertelnie poważna. Jedna z uczestniczek Alex postanawia zidentyfikować osobę, która odpowiada za terror.

Po umieszczeniu na rzekomo niezamieszkanej wyspie w ramach rehabilitacji behawioralnej, licealista odkrywa, że ​​nie jest sam na wyspie. Zaczyna się walka o przetrwanie.