A film főtörténete 3 mellékszálat ölel fel. Az alaptörténetben egy őrült nő ketrecben tart egy kisgyereket, akit meg akar sütni. A kisgyerek, hogy húzza az időt a Tales from the Darkside című könyvből mesél neki történeteket. Az első történet két srácról szól, akik közül egyikük feltámaszt egy múmiát egy ősi ráolvasással, majd a múmia gyilkolni kezdi az embereket. A második történet egy tolószékes öregemberről szól, aki bérgyilkost fogad, hogy az öljön meg egy macskát. Az öreg szerint a macska maga a gonosz. Az utolsó történet egy sikertelen festőről szól, aki szemtanúja lesz, amint egy sárkány megöli a kocsma csaposát. A sárkánynak ígéretet tesz, hogy az életéért cserébe megőrzi ezt a titkot, amit látott. Ezt követően a férfi élete hirtelen egyenesbe jön.

A magyar grófnő, Zaleska Mária egy pszichiáter segítségét kéri abban a reményben, hogy megszabaduljon a rejtélyes gonosz befolyásától.

A Tromaville-nél lévő atomerőművet újjá építették és mostanra már mint "Tromaville-i Technológiai Intézet"-ként létezik, ahol Holt professzor az emberi lények tökéletesítésén fáradozik. Vagyis olyanokká tenni őket, akiknek nincsenek érzelmeik és genetikailag kódolt beléjük az aljasság. Roger Smith, az iskola riportere összetalálkozik egy ilyen humanoiddal, Viktóriával, és beleszeret. Nagy kár, hogy ezek a lények hajlamosak a spontán elolvadásra. Roger feltett szándéka, hogy a szerelmét megóvja ettől a végzettől, de előtte még meg kell küzdeni egy hatalmas, mutáns mókussal, Tromival, amely az intézetre fenekedik...