Zkoumání záhadných okolností zmizení více než 100 údajně "zrádných" obrazů současného íránského umělce Nickzada Nodjourmiho.

Příběh českého malíře Alfonsa Muchy (1860-1939), který vyprávěl jeho syn Jiří, který se tím, že píše otcovu biografii, zabývá jeho odkazem a otázkou, proč jeho otec opustil Paříž, bohatství a současné umělecké prostředí na vrcholu jeho slávy k návratu do Čech.