Sillä aikaa, kun Hollannin juutalainen Joseph Piller soti vastarintaliikkeessä toisessa maailmansodassa, terävä ja kohtelias taideasiantuntija Han van Meegeren isännöi hedonistisia iltamia ja myi hollantilaisia taideaarteita Hermann Göringille ja muille natsipomoille. Sodan jälkeen Pilleristä tulee etsivä, joka saa tehtäväkseen tunnistaa ja palauttaa varastettua taidetta. Sen seurauksena räväkkä Van Meereng joutuu syytetyksi yhteistyöstä vihollisen kanssa — kyseisestä rikoksesta rangaistaan kuolemantuomiolla. Vaikka todistemäärä kasvaa kasvamistaan, Piller alkaa assistenttinsa avulla vakuuttua Hanin syyttömyydestä. Siksi hän odottamattomasti päätyykin taistelemaan Hanin hengen pelastamisen puolesta.
Ollessaan lyhyellä matkalla Pariisissa 1964 amerikkalainen kirjailija James Lord saa maailmankuululta taiteiljalta ja kuvaveistäjältä Alberto Giacomettilta kutsun istua hänen mallinaan. Giacomettin mukaan tähän menisi vain muutama päivä. Imarreltu Lord suostuu. Tästä alkaa kahden hyvin erilaisen luovan ihmisen erikoinen ystävyys.