Posádka Červeného trpaslíka sa stretáva s troma mačacími klerikmi, ktorí uctievajú Listera ako svojho Boha. Lister sľubuje, že im pomôže zastaviť Rodona - neľútostného vodcu divokých mačiek, ktorý sa zaviazal zničiť všetky mačky, ktoré uctievajú kohokoľvek iného, než jeho.

Takmer zabudnutý skutočný príbeh židovského vojaka, ktorý vyšetruje známeho holandského umelca obvineného z kolaborácie s nacistami.

Paríž na začiatku 70. rokov. Gilles, mladý vysokoškolský študent, je úplne pohltený politickou a tvorivou vravou vtedajšej doby. Tak ako jeho priatelia, aj on sa zmieta medzi svojim radikálnym postojom a osobnými ambíciami. Cez romantické stretnutia a umelecké objavy sa Gilles a jeho priatelia dostanú do Talianska a následne do Londýna. To, čo na nich však čaká ďalej, je neľahkou voľbou. Títo mladí nadšenci sa budú musieť rozhodnúť, kde je v tejto búrlivej dobe ich miesto.

Nekompromisný vizionár Paul Gauguin opustí Paríž, rodinu i priateľov a v roku 1891 sa usadí na exotickom ostrove Tahiti, aby tu v divokej a nepoškvrnenej prírode načerpal inšpiráciu pre svoje obrazy. Zdanlivý raj sa ale mení na miesto samoty a chudoby, na ktorom Paul zápasí s podlomeným zdravím, odmietnutím i pochybnosťami. Ale taktiež sa tu stretne s krásnou domorodkyňou Tehurou, ktorá sa stane jeho ženou i múzou.