Tri detektiva u korumpiranoj i brutalnoj policiji LA-a iz 1950-ih koriste različite metode kako bi razotkrili zavjeru iza ubojstava u jednoj zalogajnici.

Adam se budi lancima privezan za cijev u nepoznatom podrumu. Na suprotnoj strani prostorije vezan je još jedan zatočenik, dr. Lawrence Gordon. Između njih nalazi se mrtvac u lokvi vlastite krvi, s pištoljem u ruci. Niti jedan od dva zatočenika ne zna zbog čega je otet, ali uputstva ostavljena na mikrokazeti naređuju doktoru Gordonu da ubije Adama u roku od osam sati. Ukoliko to ne uspije učiniti, ne samo da će obojica umrijeti, već će ubijeni biti i Gordonova supruga Alison i njihova kćerka. Prisjetivši se nedavne istrage umorstva koju je vodio detektiv Tapp, dr. Gordon shvaća da su on i Adam iduće žrtve poremećenog sadističkog serijskog ubojice “Jigsawa” koji otima moralno zastranjele kako bi ih naučio vrijednosti života. Sa samo nekoliko sati do ubojičinog roka, dvojac se mora boriti svim snagama kako bi spasio život, ili umrijeti pokušavajući…

Philip Marlowe (E. Gould) privatni je detektiv i očaran je tajanstvenom ljepoticom Eileen Wade (N. Van Pallandt), ali je u nemilosti njezina muža, pisca i alkolohičara Rogera (S. Hayden). Tu su i neizostavni zli momci i židovski gangster, koje mora svladati kako bi riješio slučaj.

Nasukani u pustom motelu u Nevadi tokom gadne kiše, deset stranaca pokušavaju da shvate ko ih ubija jedno po jedno …