ავგუსტი ჩვეულებრივი ბიჭია, რომელსაც უყვარს ვიდეო თამაშები, მის ძაღლთან ერთად სეირნობა, "ვარსკვლავური ომების" ყურება, დაიკოსთან ჩხუბი და შერიგება. მაგრამ ამავე დროს იგი ჩვეულებრივი ბიჭი არაა, მას არასოდეს უვლია სკოლაში. იგი გენეტიკური დეფორმაციით დაიბადა - მას სახე არ აქვს. მან 30 ოპერაცია გადაიტანა და მიუხედავად ამისა, მაინც არ გავს სხვა ბავშვებს. ერთ დღეს კი მას სკოლაში წასვლა მოუწევს. მისი თანატოლები ცუდად ექცევიან, მაგრამ მას მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი დაამტკიცოს , რომ გარეგნობას მნიშვნელობა არ აქვს.
2032 წელს, ერთ-ერთი ყველაზე საშიში კრიმინალი, საიმონ ფენიქსი, იღვიძებს კრიოს ციხეში 35-წლიანი ყინვის შემდეგ და გადაწყვეტს სან-ანჯელესი, მშვიდი, ყოველგვარი ძალადობისგან თავისუფალი, ქარიშხლით აიღოს. ვერ გაუმკლავდნენ ფენიქსის 1990-იანი წლების სასტიკ ჩვევებს, ოფიციალური პირები ეძებენ იმ ეპოქის პოლიციელს, რომელსაც შეუძლია 90-იანი წლების კრიმინალთან გამკლავება. ამისათვის ისინი ათავისუფლებენ სერჟანტ ჯონ სპარტანს, რომელსაც უსამართლოდ მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა კრიო ციხეში ფენიქსთან მისი ბოლო ბრძოლისთვის.
გოგონა მთვარეულია და ძილში ლაპარაკისას ქალაქ საილენტ ჰილს ახსენებს. მშობლები მას ძილში ნახსენებ ადგილას წაიყვანენ. გზაში ისინი ავტოავარიაში მოყვებიან და გოგონას დაკარგავენ. ისინი შვილის ძებნას შეუდგებიან, მაგრამ ჯერ არ იციან იმ ხიფათის შესახებ, რაც საილენტ ჰილში იმალება.