Poveznica između niza ubojstava u sjevernoj Kaliforniji, tijekom 60-ih i 70-ih su pisma, koja je, kako izgleda, ubojica poslao dnevnim listovima San Francisca, tražeći da budu objavljena ili će ponovno nekoga ubiti. Pisma su popraćena brojkama – šifriranim porukama – za koje ubojica kaže da sadrže pokazatelje njehovog identiteta. Robert Graysmith, karikaturist u jednom od listova – San Francisco Chronicle -, a također i amaterski kriptolog, postaje fasciniran .... ustvari opsjednut ... rješavanjem slučaja.
Philip Marlowe (E. Gould) privatni je detektiv i očaran je tajanstvenom ljepoticom Eileen Wade (N. Van Pallandt), ali je u nemilosti njezina muža, pisca i alkolohičara Rogera (S. Hayden). Tu su i neizostavni zli momci i židovski gangster, koje mora svladati kako bi riješio slučaj.
Sportski novinar Raoul Duke i njegov odvjetnik dr. Gonzo odlaze u Las Vegas kako bi napravili priču o utrci motocikala. Njihov crveni kabriolet opremljen je svim vrstama stimulansnih lijekova i arsenalom dopinga. To će im omogućiti da naprave mudro putovanje, fizički i mentalno, kroz dekadentnu Ameriku 1970-ih.
Drski mladi američki putnik u potrazi za egzotičnim iskustvima vodi svoje prijatelje do tajnog otočnog raja uz obalu Tajlanda samo kako bi ustanovio da su oni koji su prvi otkrili raj spremni ubiti kako bi ga zadržali za sebe.