קרבות היאבקות של גבר קשוח ומוצק, בגיל העמידה, שעברו לוט בערפל וסימני החום היחידים שהוא מראה הם לחתול שאימץ. העלילה מתרחשת בסימטאות אפלות ובאיזורי תעשייה מפוייחים ומבודדים. גיבור הסרט מרוויח את לחמו בקרבות רחוב נגד בריונים, כשעל התוצאות מהמרים פועלים קשי יום, בפרוטותיהם האחרונות. וולטר היל מציג, בסרטו הראשון, פרק קודר ומלנכולי, בעל אווירה פיוטית כמעט.
אישה צעירה, אשר הזניחה עצמה לאורך שנים, שוקעת בדיכאון כשהיא מגלה שהחבר שלה בוגד בה עם חברתה הטובה. חייה מקבלים תפנית כשהיא נתקלת במקרה במאמן אגרוף, והיא מתחילה בתחביב חדש.