Париж през 1828 по време на крал Луи-Филип. Булевард дю Темпл, преименуван на Булевард на Престъпленията е привлекателно място за фокусници и улични артисти. Там Гаранс се запознава с Фредерик Льометр, обучаващ се актьор и мима Батист Дюбаро. Между тях успоредно с първите им стъпки в театъра и успехите им се разиграва любовен триъгълник.

Добър дядо е седнал при внука си и му разказва история за лека нощ. Тази история е предавана от уста на уста, от баща на син поколения наред. Докато дядото чете историята, историята оживява пред очите ни. Случката е класическа приказка за любовта и приключението. Красивата Buttercup е отвлечена и задържана насила, за да се омъжи за противния Принц Humperdinck, а Westley (нейния обожател от детството, който сега се е завърнал като Страхливия Пират Roberts) се опитва да я спаси. По пътя си той се среща с талантлив рицар и огромен, супер силен гигант. И двамата стават негови съдружници в неговото приключение. По пътя си за спасяването на Buttercup те се сблъскват с няколко врагове.

Филмът е завладяваща история на Фернандо, красив младеж, дезертьор по време на Гражданската война в Испания, който се сприятелява със свободомислещ художник. Когато четирите красиви дъщери на художника се завръщат в дома си, Фернандо се изправя пред романтична дилема - в коя от тях да се влюби?