Az emberiség hatalmas többsége abban a hitben él, hogy az egyetlen valóság az acél és beton világa, amelyet építettek. Mindazonáltal az embereket alaposan félrevezették. Van egy másik valóság, ami párhuzamosan fut a saját síkunkkal, és ennek a bérlői olyan szörnyű teremtmények, akik méltán viselik a Démon nevet. Akik ha szabad hozzáférést nyernének világunkba, elképzelhetetlen pusztítást és rombolást okoznának... Azonban mindkét oldalnak vannak politikusai. Ez a két oldal úgy döntött, hogy nem engedélyezik akármilyen lényeknek, hogy szabadon használják a síkok közötti dimenzionális átjárást. A szerződés értelmében a rendre a Black Guard ügynökei vigyáznak. két ügynök, Tachi, aki az emberek közül való; és Machi-t, aki a démoni világ küldötte. Feladatuk, hogy egy olyan személyt védelmezzenek, aki központi szerepet játszik a történetben, és a rendszer ellenzőinek elsődleges célpontja.
1595-öt írunk - a hosszú svéd-orosz háborúnak vége. Két testvér, Knut és Erik, a Finnország és Oroszország határát kijelölő bizottság tagjai szörnyű bűnt követnek el: hagynak meghalni egy fiatal lányt. Amikor csapatuk egy felderítetlen mocsárvidéken halad át, a lány kísértete utoléri őket. Az eltikkadt férfiak egy névtelen faluban keresnek menedéket, ahol egy szaunára bukkannak. A fivérek megbocsátást keresve lépnek a szaunába, hogy lemossák magukról bűneiket...
A film egy elképzelt párhuzamos világban játszódik, az 1960-as években, ahol a vérszívók az evolúció magasabb szintjét képviselik, és békében élnek az emberekkel. Ez a kényes egyensúly akkor borul fel, amikor végzetes influenza-járvány söpör végig a lakosságon, és néhány vámpír az emberek ellen fordul. A Testvériség Silus-t küldi, hogy fogja el a gyilkosokat az emberek rendõrségével együttműködve. Silus a vadászat során sötét titkot fedez fel a két faj jövõjérõl
A fiatal férfi és barátnője új házukkal ismerkednek, amikor hat apró termetű, de annál gonoszabb teremténnyel találkoznak. A vérszomjas szörnyecskék valójában rossz cselekedeteik miatt elátkozott teremtmények. A pár azonban gonoszságukról mit sem sejtve elhatározza, hogy segítenek feloldani az átkot.