Den grusomme drapsmannen Edgar Reese har fått dødsdom og hans dager i fengsel er nå talte. På vei til gasskammeret synger han, mens politietterforsker John Hobbes drar et lettelsens sukk og er glad for at denne ondskapsfulle mannen endelig skal dø. Noen dager senere begynner imidlertid bekjente å synge den samme sangen som Reese sang i gasskammeret, og Hobbes får høre at det kanskje er den falne engelen Azazel som står bak.

Bobby og Marty er bestevenner. Bobby er en brutal bølle, Marty er leketøyet og punchingballen hans. Slik har det alltid vært. Det er sol og sommer, de to vennene surfer og henger på stranden, og flørter omkring på lokale homobarer hvor de selger telefonsex og amatørvideoer for moro skyld. Denne sommeren blir Marty sammen med Lisa som straks ser hvordan Bobby manipulerer Marty. Hun bestemmer seg for at noe må gjøres. Det får fatale følger.

En omreisende leiemorder og en selger befinner seg tilfeldigvis samtidig i en bar i Mexico City. Det skal vise seg å bli skjebnesvangert, for det fører dem nemlig opp i situasjoner de ikke i sin villeste fantasi hadde trodd ville vært mulig!

Når moren endelig er kommet over mordet på datteren, hører hun en dag en stemme i telefonen som sier: "Mamma det er meg, kom og hent meg". Ved hjelp av en forhenværende politimann og en journalist begynner hun på en desperat jakt etter sannheten.