19岁少年安德鲁（迈尔斯·特勒 Miles Teller 饰）成长在单亲家庭，一心想成为顶级爵士乐鼓手。某晚他在学校练习时被魔鬼导师弗莱彻（J·K·西蒙斯 J.K. Simmons 饰）相中，进入正规乐队，同时也开始为追求完美付出代价。安德鲁越是刻苦练习，与外部世界越是隔膜。唯一理解他的是弗莱彻，但后者的暴躁与喜怒无常扭曲了这段师生关系，更让安德鲁耳濡目染，连带自身的性格亦发生变化。最后当安德鲁终于登上纽约音乐厅的舞台，他才惊恐的发现原来弗莱彻一直等着将他打入尘埃......

约翰·卡什（杰昆·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）本是个阿肯色州乡村小子，儿时一场意外令他弟弟身故，从此他便活在父亲（罗伯特·帕特里克 Robert Patrick 饰）的谴责和嘲讽下无力翻身。爱音乐的他慢慢以乡村歌手成名，也有了自己的家庭，但外出巡演时偶然接触到毒品慢慢令他不能自拔，将他带入深渊。吸毒令妻子薇薇安（詹妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）带着孩子离开了他，他只好去找心仪已久、但因婚姻在身无法在一起的女歌手琼·卡特（莉丝·威瑟斯彭 Reese Witherspoon 饰），后者给予他援手，帮助他戒毒，却也一次次拒绝了他的求爱。戒毒成功的卡什得以重启事业，和卡特的爱情也在两人的舞台上终成正果。

这部纪录片是对鲍勃迪伦1965年英国巡演的忠实记录，导演彭内贝克用影像清晰的说明那时的鲍勃迪伦与披头士是多么的不同。与同时期的《苦难日之夜》相比，《别回头》更直接，深刻，对自己的拍摄对象也没有造星般的刻意吹捧，甚至还毫不掩饰的可以嘲讽，但是，再冷静的镜头都无法掩盖年轻迪伦的灿烂光芒，同现在的老迪伦相比，年轻的他无与伦比的傲慢，机智，激情洋溢，而其中一段以垮掉派代表艾伦金斯堡为背景的开场更是弥足珍贵。

　　影片开始于一片白茫芒的大地，南极。这片在20世纪以前没有人踏足过的土地，飞机停留在上面，时间也仿佛静止。故事就从Matt的口述开始。 　　我第一次遇见她，是在布鲁克斯顿的音乐节。她叫Lisa，21岁，很漂亮，我想她就是我一直以来追求的梦中情人，激情而又疯狂。我们一起听演唱会，做饭，磕药，还有不停歇的，做爱。日复一日，这就是生活。演唱会上沸腾的人群，激昂的歌手，是我们爱情的见证。我迷恋她修长的、像男孩儿般的身体，还有她可爱的舞蹈。我不知道这样的日子会持续多久，尽管偶有争吵，但至少，现在，我真实的抱着她，感觉着她。 　　那首歌里唱到：现在我们悲伤，因为现在已经消逝不见。那一天终于来到，她却不让我到机场送她。她说，她不喜欢告别的仪式太长。我走在街上，纷扰的人群依旧，只是她已不在。我知道，在地球的另一头，美国，她的生活依然会继续，可是已经与我无关。很多年后，当我想到Lisa，我想到的是天边的云彩，还有一种滋味。那是爱情的滋味