Com a ajuda das autoridades locais, um agente do FBI atravessa a fronteira do México com uma equipa de agentes policiais, com a missão de localizar e capturar o cabecilha de um gangue de um cartel de droga mexicano, conhecido como um dos maiores traficantes de droga mexicanos.

Duas crianças, um garoto e uma menina, são abandonadas numa região remota da Austrália e se vêem obrigadas enfrentar todo tipo de dificuldade. Suas vidas vão ganhar novo significado e um grande desafio quando eles encontram um jovem aborígine que está sendo vítima de um ritual de exclusão da tribo onde vive.

Em abril de 1910, na geografia desértica do sertão brasileiro vive Tonho (Rodrigo Santoro) e sua família. Tonho vive atualmente uma grande dúvida, pois ao mesmo tempo que é impelido por seu pai (José Dumont) para vingar a morte de seu irmão mais velho, assassinado por uma família rival, sabe que caso se vingue será perseguido e terá pouco tempo de vida. Angustiado pela perspectiva da morte, Tonho passa então a questionar a lógica da violência e da tradição.

Joey Evans (Frank Sinatra) é charmoso, bonito, engraçado, talentoso, de primeira classe, o maior dos malandros. Quando Joey encontra a ex corista e agora rica viúva Vera Simpson (Rita Hayworth), os dois desregrados parecem feitos um para o outro. Isto é, até surgir Linda English (Kim Novak). Linda é uma "mouse on the line" e vive como se não houvesse amanhã. Mas ela é a típica boa menina de uma boa família - exatamente o ingrediente certo para bagunçar a confortável situação do Joey.

Na trama, um cientista chamado Gabriel (Rufus Sewell) desaparece durante uma viagem de negócios, deixando sua esposa Marika (Gillian Anderson) e seu filho Erol (Haley Joel Osment) para trás sem saber o que aconteceu com ele. As circunstâncias inexplicáveis do sumiço levam Erol a pesquisar fenômenos sobrenaturais. Um dia, ele descobre a possibilidade de viajar no tempo através de portais, e parte em busca do pai desaparecido.

Após um incidente que resulta na morte de uma velha bruxa, um grupo de jovens comete o erro de acordar um demónio do seu sono debaixo da terra. Agora, a criatura está à solta, empenhada em persegui-los e vingar a morte da bruxa, bem como a morte de um jovem deformado que aconteceu décadas antes.

Nesta sequencia de American Graffiti ficamos sabendo o que aconteceu com os personagens do primeiro filme alguns anos depois. Tudo se passa em quatro vésperas de Ano Novo, de 1964 até 1967. As cenas de cada um dessas partes interligam um ano com o outro, como se os eventos acontecessem simultaneamente. O público é protegido de confusão pela variedade de estilos cinematográficos distintos, um para cada parte.