Alan Clay on uuden alun edessä. Hän karistaa Bostonin tomut jaloistaan ja suuntaa katseensa kohti itää. Saudi-Arabian aavikolle on rakenteilla massiivinen kaupunki, joka kantaa maan kuninkaan nimeä: ”King Abdullah Economic City”. Alan aikoo myydä kuninkaalle amerikkalaisen, holografiatekniikkaa hyödyntävän puhelinneuvottelujärjestelmän. Alan saapuu neuvottelemaan kaupoista, mutta kiireinen kuningas siirtää tapaamista kerran toisensa jälkeen. Pettynyt Alan ystävystyy nuoreen autonkuljettajaansa Yousefiin. Yousefista tulee Alanille paitsi ystävä myös opas, joka esittelee Alanille kotimaataan ja kaikkia sen ristiriitaisuuksia modernin teknologian ja perinteisten arvojen ristipaineessa. Sairaalakäynnillä Alan tapaa kauniin saudilääkärin, Zahran. Yousefin varoituksista huolimatta Alan huomaa ihastuneensa naiseen, eikä mönkään mennyt kauppa enää vaivaa häntä, koska hän on löytänyt onnen. Uuden ammatillisen kutsumuksen, uuden kodin - ja Zahran.