Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου στη Βόρειο Αφρική, μια ιατρική μονάδα πρέπει να διασχίσει την έρημο με το ασθενοφόρο τους προκειμένου να φτάσει στις βρετανικές γραμμές στην Αλεξάνδρεια.
Η Αντέλα Κουέστεντ, μια νέα και πνευματώδης Αγγλίδα, ταξιδεύει στην Ινδία μαζί με την κυρία Μούρ, τη μητέρα του αρραβωνιαστικού της. Οι δύο γυναίκες δε δίνουν και πολύ σημασία στις συνήθειες που ακολουθούν τα μέλη της Αγγλικής κοινωνίας. Μάλιστα δέχονται να συνοδεύσουν έναν «αυτόχθονα» το γοητευτικό και μορφωμένο Dr. Aziz σε μια περιήγηση στις μυστηριώδης αρχαίες σπηλιές του Μαραμπάρ. Ομως, η αθώα βόλτα παίρνει άσχημη τροπή όταν η Αντέλα βγαίνει από το σκοτεινό σπήλαιο τραυματισμένη κατηγορώντας τον Aziz για βιασμό. Οι βρετανικές αρχές πιέζουν την Αντέλα να πάει στο δικαστήριο, ουσιαστικά καταδικάζοντας τον Aziz πριν καν τον δικάσουν. Η αλήθεια ωστόσο δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο η φαντασμένη αποικιακή κυβέρνηση θέλει να πιστεύει.
Ένας διάσημος χειρουργός αποφασίζει να ακρωτηριάσει μια ασθενή του, με την οποία είναι τρελά ερωτευμένος, για να την κρατήσει κοντά του.
Ένα από τα πιο εξελιγμένα τακτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, το F-100, μ` ένα νέο σύστημα καθοδήγησης βασισμένο σε λέιζερ, συντρίβεται στη θάλασσα, κοντά στη Μάλτα, σε μια περιοχή όπου η παρουσία σοβιετικών δυνάμεων είναι αυξημένη. Η ΣΙΑ στέλνει αμέσως τον καλύτερο πράκτορα της, Κεν Τάμι, για να σώσει το σύστημα πριν αυτό πέσει στα χέρια του εχθρού. Για να διασφαλίσουν την προσήλωση του στην αποστολή, φέρνουν τους δυο μικρούς γιους του σ` ένα ξενοδοχείο στο νησί. Ο κύριος εχθρός του Τάμι είναι ο πράκτορας της KGB Αντρέι.