Zgodnja osemdeseta. Med sicilijanskimi mafijskimi šefi divja vojna za nadzor nad trgovino s heroinom. Iz skrivališča v Braziliji mafijec Tommaso Buscetta opazuje, kako doma pobijajo njegove sorodnike, vedoč, da bo sam morda naslednji. Ko ga brazilska policija aretira in pošlje v Italijo, Buscetta sprejme odločitev, ki bo za vedno spremenila zgodovino mafije: srečal se bo s sodnikom Giovannijem Falconejem in prelomil prisego, ki jo je dal cosi nostri.

Leta 1992, sredi nemirnih losangeleških vstaj, ki so sledile sodbi Rodneyja Kinga, si Mercer obupno prizadeva na novo zgraditi svoje življenje in odnos s sinom. Na drugi strani mesta sta oče in sin na preizkušnji v svojem napetem odnosu, ko načrtujeta nevaren rop, da bi iz tovarne, v kateri dela Mercer, ukradla katalizatorje, ki vsebujejo dragoceno platino...