ბეატრის პრიორმა თვალი უნდა გაუსწოროს საკუთარ შინაგან დემონებს და განაგრძოს ბრძოლა ძლევამოსილი ალიანსის წინააღმდეგ, რომელიც მის საზოგადოებას განადგურებით ემუქრება.
მოქმედება ხდება პირველი სურათიდან ათწლეულების შემდეგ. ომი მიმდინარეობს და ძიძა-ჯადოქარი ყურადღებას ორ ოჯახს ყოფს: სოფლად და ქალაქად. ფრონტზე ოჯახების მამები არიან, დედები კი ამჯერად მოსიყვარულე მშობლების როლს ასრულებენ.
ათასწლეულის წინ მსოფლიომ აპოკალიფსი გამოიარა. ახლა ადამიანები სხვაგვარ წესებთან არიან ადაპტირებულნი. მოძრავი მეგაპოლისები რესურსების მოსაძიებლად ერთმანეთს ანადგურებენ. ერთ-ერთი ასეთი ქალაქის ბინადარი ტომ ნათსოურთი მოულოდნელად გადაეყრება ახალგაზრდა იდუმალ ქალს, რომელიც მის ცხოვრებას სამუდამოდ შეცვლის.
დარენ შენი – ჩვეულებრივი სკოლის მოსწავლე იყო მანამ, სანამ არ წავიდა ცირკში ფრიკების წარმოდგენაზე. სანამ არ შეხვდა მადამ ოკტუს… და სანამ პირისპირ არ გადაეყარა ღამის მოჩვენებას.