لیلی ۱۹ ساله بعد از بازگشت از تعطیلات در اسپانیا، می فهمد که پرادر دوقلو اش بعد از مشاجره با پدرشان خانه را ترک کرده است. لیلی بخاطر این اتفاق با پدرش بحث می کند و ...
در جنوب ایالات متحده آمریکا ، یک مرد نژادپرست ، به نام هانک ، عاشق یک زن سیاه پوست به نام لتیشیا می شود. هانک یک نگهبان زندان است که در بخش اعدام کار می کند و همسر اعدام شوهر لتیسیا را انجام می دهد. روابط بین نژادی هنک و لتیسیا منجر به سردرگمی و ایده های جدیدی برای این دو عاشق بعید می شود.
س از پیروزی راکی بالبوآ (سیلوستراستالونه ) بر دراگو ، او پی می برد که حسابدار نادرستش در معاملاتی که انجام داده ، نه تنها میلیون ها دلار از دست داده بلکه مالیات شش سال را هم نپرداخته است . راکی ناچار می شود تمام دارایی خود به استثنای باشگاه قدیمی اش را بفروشد . معاینه های پزشکی نشان می دهد که او به دلیل ضایعه های مغزی نمی تواند مسابقه بدهد . در این زمان او تامی ( تامی موریسون ) مشتزن جوان و بی نام و نشان را زیر پر و بال خود می گیرد و مربیش می شود . تامی پس از چند پیروزی محرمانه قراردادی با دوک ( تونی برتون ) ترتیب دهنده سرشناس مسابقات می بندد و مردم او را به جهت خیانت به راکی هو می کنند . سرانجام تامی به تشویق دوک ،در خیابان با راکی مبارزه می کند ، ولی شکست سختی می خورد .
برای فرار از دست پلیس پس از یک سرقت، دو خواهر و برادر قطع رابطه کرده در یک خانه روستایی متافیزیکی که آن‌ها را در زمانی دیگر پنهان می‌کند، مخفی می‌شوند. در آنجا آن‌ها با نیرویی مرموز روبرو می‌شوند که پیوندهای خانوادگی‌شان را تا نقطه شکست غیرطبیعی سوق می‌دهد.