A rossz uralkodó a boszorkányságot és a gonosz szellemeket használja fel, hogy az embereket félelemben tartsa. De terrorja uralkodása ellen felkeltek az emberek.
Kosztümös horror film ármánnyal és szerelemmel, élve eltemetett feleséggel, aki addig kísért a titokzatos, ősi kastélyban, amíg őrületbe kergeti annak urát, és persze váratlan fordulattal a pókhálós kínzókamrában...
Leon Spanyolországban született egy néma szolgálólány gyermekeként. Édesanyja belehalt a szülésbe és Don Alfredo veszi magához az árva kisfiút. Ám Leon, sötét titkot rejteget. Farkasemberré változik teliholdkor, félelemben tartva az egész várost.
Egy luxushajó elsüllyed, az igazi borzalmakkal azonban csak ez után kell szembenéznie a maroknyi túlélőnek. Hosszas hánykolódás után egy lepusztult és látszólag teljesen üres hatalmas hadihajóra kerülnek,ami hatalmába kerít minden élőlényt aki csak a fedélzetre kerül . A kis csapatnak szinte semmi esélye a túlélésre ezen a lélekvesztőn kinn a nyílt vizen ...
Történetünk ott folytatódik, ahol az első véget ért, tehát Randolph, Howard és Tanya megmenekült a szörny elől, bár Howard elég súlyos sérüléseket szenvedett. A kórházban megjelenik neki Joshua Winthrop szelleme, aki elmondja, hogy nagy veszélyben van, mivel neki mégsem sikerült elpusztítania a szörnyet – aki ugye az ő elfajzott lánya.
Egy 4 fős csapat beköltözik egy kísértetházba, hogy bizonyítsák a szellemek nemlétét. Végül az ellenkezőjéről bizonyosodnak meg.
A legenda szerint a vadnyugat hőskorában egy Willard nevű ember és családja költözött az indiánok földjére. Akkoriban az indián törzsek szabadon vadászhattak, halászhattak ősi területeiken. Wilard azonban összeférhetetlen, indiángyűlölő alak volt, aki egész életében harcban állt az őslakosokkal, elüldözte őket földjeikről. Gonosz lelkét egy indián sámán szállta meg, aki a hagyomány szerint tíz évenként visszatér, hogy visszaszerezze az indiánok ősi földjét. Három emberöltő múlva a néhai Willard egyik leszármazottja barátaival együtt vadászik a környéken. Ők nem hisznek az indián legendában, pedig ez most a Démon éve...