그레이스는 어느 날 창문을 내다보다 앞집에서 일어나는 살인사건을 목격한다. 직업이 신문기자인 그녀는 강한 정의감과 호기심을 앞세워 경찰과 함께 그 목격한 집으로 가지만, 그녀가 목격한 것을 믿지 않는 경찰과 그녀가 발견한 유일한 단서인 케이크가 망가지는 바람에 사건은 미궁 속으로 빠진다. 결국 사립탐정까지 고용하여 사건을 해결하려고 그레이스는 노력하는데, 그녀가 공범이라고 믿고 있는 다니엘이 몇 년 전까지만 해도 일란성 쌍둥이였으며 그녀의 쌍둥이 언니 도미니크는 정신병자라는 사실을 알게 된다.

위험한 거짓말을 일삼는 사랑스러운 여인이 사립 탐정의 도움을 받아 몰타의 매로 알려진 조각상의 미스터리와 음모에 휘말리게 됩니다.

다혈질 뉴욕 형사인 찰스 브론슨은 술집에서 술을 홈치다 들킨 17세 청년이 총을 들고 그를 위협하자 먼저 쏴 죽이게 되는데 이 일로 여론이 악화되자 LA로 전출을 가게 됩니다. 그곳에서 마약 전담팀을 맡게된 그는 마약범 아미타지를 잡아들여 취조를 하던중에 조만간 마피아간에 엄청난 일이 벌어질거라는 정보를 얻게 됩니다. 하지만 아미타지는 공항으로 호송 도중에 비참하게 살해가 되고 또 다른 마약범 리퍼마저 살해를 당하자 그 배후를 캐보는데 거기에는 너무나도 큰 음모가 도사리고 있었습니다. 1931년 4월10일에 시실리안 마피아의 어느 생일 파티에서 상대편 마피아들에 의해 보스급 40명이 살해되는 일이 있었는데 이 일을 복수하기 위해 현재는 마틴 발삼이 보스로 있는 시실리안 마피아가 무려 42년이 지난 뒤에 다른 마피아의 보스들을 한자리에 모아놓고 살해하려고 계획을 세운겁니다. 이를 막으려고 경찰은 시실리아 마피아의 아지트를 급습해서 많은 마피아들을 사살하고 체포하게 되지만 남아있는 마피아들은 결국 그 일을 진행하게 되는데..

이식받은 심장의 주인을 죽인 살인자를 추격하는 내용의 심리 스릴러물. 애드거 앨런 포의 시 ' The Tell-Tale Heart ' 가 원작.