مارکوس و کوین کوپلند، دو برادر و مأمور اف‌بی‌آی، به‌طور تصادفی یک عملیات دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر را خراب می‌کنند. برای جلوگیری از اخراج شدن، مأموریتی را برای همراهی دو هم‌صحبت اعیانی به همپتونز می‌پذیرند. اما زمانی که دخترها در یک تصادف رانندگی از قیافه می‌افتند، از رفتن امتناع می‌کنند. مارکوس و کوین که گزینه دیگری ندارند، تصمیم می‌گیرند خود را جای خواهرها جا بزنند و از مردان سیاه‌پوست به زنان ثروتمند سفیدپوست تبدیل شوند.

فرانک هنوز سرگرم مبارزه با جنایتکاران و گروه های خلافکار است. اما اکنون او باید با بزرگترین دشمنش ، که یک جنایتکار بسیار قدرتمند است ، به مبارزه بپردازد و…