I etterkrigstiden kommer svenske observatører til Norge for å undersøke norske menns kjøkkenbruk, med det formål å effektivisere deres kjøkkenrutiner. Folke Nilsson har fått i oppdrag å studere Isak Bjørviks kjøkkenvaner. Ifølge forsøksinstituttets regler må Folke sitte på en opphøyet stol på Isaks kjøkken og observere ham derfra, men han får aldri lov til å snakke med ham eller gripe inn i Isaks daglige gjøremål. Isak stopper å bruke kjøkkenet og begynner å observere Folke gjennom et hull i gulvet fra soverommet sitt i stedet. Etterhvert begynner de to ensomme mennene å komme overens, til tross for etterkrigstidens mistroiskhet overfor svenskene etter deres passive holdning under andre verdenskrig.

Zane Ziminski er en radioastronom som finner et rart signal fra ytre verdensrom. Troende at disse signalene kommer fra inntelligent liv, raporterer han dette til sine overordnende. Senere får han sparken. Nå begynner han å undersøke disse signalene på egenhånd, og nå finner han liknende signaler bli sendt fra Mexico. Utålmodig på å finne signalets opprinnelse dra han til Mexico, hvor han avslører en skremmende hemmelighet!

Som kontorrotte hos politiet drømmer Marvin (Rob Schneider) om å bli en erfaren etterforsker som sin far. Han må bare bestå den fysiske utholdenhetsprøven først. En natt mens Marvin er alene på vakt, ringer tipstelefonen. Et ran er på gang, og til tross for at han er alene, raser Marvin av gårde til åstedet. Skurkene slipper unna og Marvin blir utsatt for en alvorlig bilulykke. Han blir dratt ut av vraket, uvitende om at han har blitt prøvekanin for et forskrudd eksperiment. Hans reddende engel - den eksentriske Dr. Wilder (Michael Caton) - har knekket den genetiske kode, og reparerer Marvins kropp med en salig miks av dyreorganer. Blant annet fra en tam sjøløve og en begavet hund.