Pasakojimo centre atsidūrė „drambliažmogiu“ pramintas Džonas Merikas, kurio figūrą ir ypač veidą subjaurojo baisi liga. Pikti žmonės tuo pasinaudojo ir išsigimėlį už pinigus rodė cirke. Iš šios sukrečiančios istorijos režisierius sugebėjo iškristalizuoti galingai skambančią paralelę – fiziškai išsigimusio „drambliažmogio“ išvaizda nublanksta prieš vidines ilgai puoselėtos senos geros Anglijos anomalijas.

Filmas pastatytas pagal Peter Shaffer to paties pavadinimo miuziklą. Istorija pasakojama jauno kompozitoriaus Antonio Salieri (akt. F. Murray Abraham) akimis. Jis tarsi Formano įrankis, vaizduojant paskutiniasias muziko V. Amadėjaus Mocarto gyvenimo dienas. Šis filmas pelnė net 8 kino akademijos Oskarus.

Protinga ir ambicinga mergina Beverli Donofrio trokšta rašytojos karjeros. Deja, jaunystės hormonų audros užgožia proto balsą: penkiolikos metų ji tampa nėščia nuo mielo, bet visiškai nepasiruošusio gyvenumui draugo Rėjaus. Mokyklinukė su vaiku, vėliau – narkomano žmona ir vieniša mama, Beverli supranta atsiimanti už viską, kas buvo padaryta jaunystėje. Tačiau energinga, linksma ir talentinga, kad ir kokių patirdama sunkumų, ji vis dėlto pasiekia savo: išaugina sūnų ir parašo knygą... pagal kurią ir pastatytas šis paslaptingas filmas.

Taivanyje gimęs Angas Lee laukė 15-ojo gimtadienio, kai 1969 m. rugpjūčio 15-18 d. White Lake miestelyje netoli Niujorko praūžė roko, sekso orgijų, alkoholio, narkotinių haliucinacijų, nudistų ir taikos siekiančių hipių uraganas. Apie Vudstoko festivalį, sukvietusį 500 tūkst. muzikos gerbėjų, būsimasis režisierius sužinojo iš cenzūruotos amerikiečių TV naujienų laidos. Tik užaugęs jis suvokė tikrąją Vudstoko svarbą ir jo neįkainojamą palikimą. Praėjus 30 metų po Vudstoko Angas Lee, dalyvaudamas TV pokalbių laidoje, susipažino su Eliotu Tiberiu. Šis jam padovanojo savo autobiografinę knygą, kurioje išsamiai aprašė, kaip visai atsitiktinai ir netyčia padėjo organizuoti pirmąjį Vudstoko festivalį šalia tėvų motelio esančioje kaimyno 300 akrų ploto pievoje. Perskaitęs gautą knygą, dviejų Venecijos "Auksinių liūtų" savininkas pajuto nenumaldomą norą sugrįžti į legendinį laikotarpį.