V podzemní věznici hradu zlé čarodějnice Bavmordy porodí jedna ze zajatkyň dítě, které má podle dávného proroctví ukončit její vládu a zničit ji. Děťátko Elloru Danen ale zachrání před Bavmordinou nenávistí porodní bába, která ho jen těsně před dopadením krvelačnou psí smečkou položí v košíku na vodu. Řeka dítě odnese do blízkosti trpasličí vesnice, kde je najde trpaslík Willlow. Když však psi napadnou vesnici, Willow je vybrán, aby dítě odnesl zpátky lidem, protože to je ostatně jejich problém. Cestou potkává žoldnéřského bojovníka Madmartigana, který mu, nejdříve neochotně, pomůže. A tak Willow "skrček sotva mámě pod bradu" podnikne těžkou a nebezpečnou cestu a naplní tak proroctví i svůj osud. A možná se někde cestou stane velkým kouzelníkem...

Unikátní mix komedie, dramatu, akce, hororu a politické satiry čeká na diváky ve vyprávění o zmutovaném monstru terorizujícím okolí řeky Han v Soulu. Zatímco pořádkové síly okolo dané oblasti vyhlásily karanténu, členové jedné disfunkční rodiny se musejí semknout v boji proti příšeře, aby z jejích spárů osvobodili svou dcerku. Jenže je tvor bydlící ve stokách opravdu to největší zlo, kterému se budou muset nejednotní hrdinové postavit? Bongova osobitá variace na monster filmy namísto tradičních žánrových motivů předkládá alegorii Koreje a dobové geopolitické situace. Ještě pět let po původním uvedení setrvává snímek na prvním místě korejského žebříčku nejnavštěvovanějších titulů všech dob.

V tomto akcí nabitém pokračování, které se odehrává deset let po událostech úspěšného sci-fi Zakázaná zóna od režiséra Garetha Edwardse, se mimozemské příšery rozšiřují na Střední východ. Ve snaze snížit jejich počty byla do jedné nejmenované blízkovýchodní země umístěna americká armáda, která odtamtud pravidelně provádí kobercové bombardování pouště. Kromě velkého množství obřích mimozemských mrtvol má jejich počínání za následek také děsivé ztráty na životech obyčejných lidí. Armáda proto vede válku na dvou frontách - bojuje proti povstalcům vyzbrojeným pancéřovkami a improvizovanými výbušninami, ale i proti monstrům, která se prohánějí kolem pouště.