De Crăciun, un tată îi face cadou fiului său o creatură drăgălașă care dă naștere unei terifiante armate de monștri mici și răi.

Începutul secolului al XVIII-lea este marcat de lupta științei moderne în a depăși superstițiile din popor. În expediția sa către Orientului îndepărtat, cartograful britanic traversează munții Carpați, trecând prin Transilvania și ajunge într-un cătun retras, aflat într-o pădure de nepătruns din regiunea Malorossia (Малоросcия). Locuitorii acestui sat arată diferit față de ceilalți estici pe care exploratorul i-a întâlnit în călătoria sa. Ei s-au izolat de resul lumii printr-un șanț și cred că aceasta îi protejează de spiritele rele.