טוטו, יתום תמים, מצטרף לקבצני עירו ומוביל אותם למאבק נגד פרנסי מילנו. תסריטו של זאואטיני (עפ"י רומן פרי עטו) מעלה פנטסיה קסומה, המוחה נגד התנאים הסוציאליים, באיטליה של הימים הראשונים שלאחר המלחמה. הפנטזיה הסוציאליסטית של אשף הנאו-ריאליזם האיטלקי, ויטוריו דה-סיקה (גונבי האופנים, אומברטו ד.), שבה בן המעמד הנמוך מייצר נסים עבור רעיו קשי היום, ומאפשר להם ולצופים השבורים של איטליה הפוסט-מלחמתית לנסוק למחוזות של חלום. בניגוד לסרטי נאו-ריאליזם איטלקי אחרים שנעשו באותה תקופה, הושקעו מאמצים ניכרים באפקטים המיוחדים בסרט, ולצורך כך אף נשכר מומחה אפקטים אמריקאי. כמו כן דה סיקה השתמש גם בשחקנים מקצועיים, דבר שלא היה מקובל בקולנוע הנאו-ריאליזם המוקדם יותר. הסרט עלה לאקרנים באיטליה ב-8 בפברואר 1951, ובאפריל 1951 השתתף בפסטיבל קאן. הביקורת הרעיפה עליו תשבחות רבות, והוא אף זכה בפרס דקל הזהב.
לפני 15 שנה, בן ווקר עזב את חברתו ומשרתו הקוראת להזדמנות עסקית. כעת עם קריירה מכובדת, בא לבקרו מלאך, אשר נותן לו הצצה אל החיים שלו אילו היה יעודו אחר.
אהרון קורבט הוא תלמיד תיכון בעל עבר לא ברור ועתיד מזהיר. אך דברים אינם כפי שנדמים לנפילים, ילדיהם החצויי-אדם של מלאכים שנפלו, ובקרוב אהרון יהיה אחראי על גורל כל מלאך בעולם. הוא עלול אף לחרוץ את עתיד האנושות כולה.
קליירי פריי, נערה בת חמש-עשרה אשר יצאה לבלות במועדון לילה בניו יורק, אך היא לא חשבה שהיא תהיה עדה לרצח שבוצע ע"י שלושה בני נוער מקועקעים שרק היא יכולה לראות אותם. זהו המפגש הראשון של קליירי עם בני הנפילים הידועים גם כציידי הצללים; כת לוחמים סודית שנשבעה להגן על האנושות מפני השדים החיים בקרבה. ביחד עם חברה הטוב סיימון ועם לוחם הצללים יפה התואר ג'ייס, קליירי עומדת לגלות שרחובות ניו יורק מלאים במכשפים, פיות, ערפדים ואנשי זאב אשר החיים בדו-קיום עם בני האדם. גם אמה של קליירי הייתה מעורבת פעם בעולם הצללים. על קליירי לפענח את סודות עברה או שאותו אחד שחטף את אמה, עלול לחטוף גם את קליירי.
מוזיקאי ג'אז חסר פרוטה מנסה לפרוץ לתוך מכונית. למזלו הרע הוא נתפס ונלקח על ידי בעל המכונית למדבר שומם. שם, הוא מכוון לו אקדח לרקה. תפנית מפתיעה מאפשרת לו לברוח ולהגיע אל קרקס הממוקם באמצע שום מקום. סיפור אהבה מתפתח בינו לבין אחת העובדות בקרקס - בחורה צעירה ומדהימה ביופייה.