Un giorno, un angelo si materializza davanti agli occhi di Kato. Mentre l'angelo sembra una ragazza normale con la passione per il gin e il lime, sfoggia un paio di grandi ali bianche. Solo le persone dal cuore solitario possono vederla. Può sembrare normale, ma questo angelo tocca i cuori e trasforma le vite.

Responsabile involontario della morte di un gruppo di bambini, un maggiore dell'aviazione americana si dedica alla vita spirituale per alleviare le sofferenze della guerra. Al fianco di Wang, una giovane coreana, si occupa di fanciulli profughi e, quando la donna morirà in un'azione di guerra, egli darà il nome di lei all'orfanotrofio che riuscirà a edificare.

Una madre prega perché il figlio, uno sbandato, abbia salva l'anima. Le sue preghiere vengono raccolte e in Paradiso, dove da tempo non arrivano anime degne della beatitudine eterna, decidono di fare di tutto pur di esaudire la richiesta e avere una nuova anima. Un'agente (Victoria Abril) viene allora inviata sulla terra per redimere il giovane, ma dovrà scontrarsi con un'agente dell'inferno (Penelope Cruz), che vuole raggiungere il suo stesso obiettivo. Una commedia un po' visionaria sull'eterna lotta tra bene e male.

La tormentata vita del pittore "maledetto", tra arte, crimine e dannazione.