Pealtnäha tuttavlikus väikeses Ameerika linnas leiab koolipoiss Jeffrey Beaumont inimkõrva. Asja uurima hakates avastab noormees linna põrandaaluse pahupoole, kus lokkab prostitutsioon, vägivald ja perverssus. Suutmata oma uudishimu taltsutada, mässib Jeff end kauni lauljanna Dorothy Vallensi ja psühhopaat Frank Boothi vahelisse konflikti.

Spordiajakirjanik Raoul Duke ja tema advokaat dr Gonzo lähevad Las Vegasesse, et teha lugu mootorrattavõistlusest. Nende punane kabriolett on varustatud igasuguste stimulantide ja dopingutaimede arsenaliga. See võimaldab neil ette võtta mõtlemapanev rännak nii füüsiliselt kui ka vaimselt läbi 1970ndate dekadentliku Ameerika.