ثعلب أحمر ، تود ، وكلب كلب الصيد ، النحاس ، يطورون صداقة قوية خلال طفولتهم. ومع ذلك ، عندما يدخلون مرحلة البلوغ ، يستسلمون لضغوط الأقران ويبتعدون عن بعضهم البعض

بطريق صغير ، مدفوعًا بغريزته ، يشرع في أول رحلة رئيسية له إلى وجهة مجهولة.

رائع تماما. مثير للسخرية. دعها تبدأ. بولت هو نجم أكبر عرض في هوليوود. المشكلة الوحيدة هي أنه يعتقد أنها حقيقية. بعد أن تم شحنه عن طريق الخطأ إلى مدينة نيويورك وفصله عن بيني ، شريكه المحبوب ومالكه ، يجب على بولت تسخير كل "قواه الخارقة" لإيجاد طريق إلى المنزل.

إستكمالاً لأحداث الجزء الأول، تحاول الحيوانات العودة إلى موطنها في نيويورك، ومنهم الأسد (أليكس) بعد أن تخلى عن طبيعته المفترسة، لكن تسقط الطائرة التي صنعها البطاريق في إحدى المحميات في أفريقيا، يلتقي فيها الأسد (أليكس) بعائلته، ويحاول إثبات نسبه الملكي بالصراع مع (مكونجا)، في الوقت ذاته تكون الزرافة (ميلما) هي الطبيب الساحر الجديد، في الوقت الذي تحاول فيه البطاريق صنع طائرة جديدة للعودة إلى نيويورك.

يتمحور فلم حول عودة جعفر -الشخصية الشريرة- من الجزء الأول، الذي يعود لينتقم من علاء الدين وأصدقائه: الأميرة ياسمين، الجني، وآبو، والسجاد، وسلطان، و بغباء ياغو الذي انقلب ضد جعفر الذي حاول أن يصبح حاكم مدينة اجرباه