Finnes det en hemmelighet du kunne ha drept for å få høre? To unge tryllekunstnere i Victoriatidens England utkjemper en vennskapelig konkurranse som utarter til bitter rivalisering etter at et dristig triks ender i tragedie. De setter eget og andres liv i fare for å flytte magiske grenser og knuse hverandre.
Etter å ha blitt skjult på en båt, blir en ung lommetyv solgt til slaveri og kastet inn i en dyster underverden med gambling og kickboksing.